Evo 실적 후 황소 사례

Evo 실적 최근 실적 발표에 따르면 시장은 여전히 ​​Evolution Gaming(OTCPK:EVVTY)의 성장 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다.

북미 및 아시아 지역에서 온라인 카지노 합법화 및 규제가 계속 진행됨에 따라 Evo는 특히 현재 가격 수준을 감안할 때 엄청난 성장 활주로를 가지고 있다고 생각합니다.

FY ’21 보고서에 이어 전반적으로 빠른 성장률을 보였을 뿐만 아니라 아시아 및 북미 시장에서도 전년 대비 매우 높은 실적을 기록했습니다. 운영 레버리지는 계속 빠르게 확대되고 경영진은 주주들에게 자본을 계속해서 돌려주고 있습니다.

배경

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Evo의 비즈니스 모델에 익숙하지 않은 경우 회사에 게시된 이전 기사의 ‘배경’ 섹션을 읽어 보시기 바랍니다.

온라인 도박, 특히 라이브 카지노와 난수 생성[RNG]은 아직 어리지만 아시아 및 북미 시장의 성장 활주로는 매우 큽니다. 이 시장의 규제 측면에서 북미가 얼마나 젊기 때문에 이 지리적 부문의 미래 성장은 제 생각에 엄청납니다. CEO Martin Carlesund도 보도 자료에서 다음과 같이 말했습니다.

Evo 실적 후 황소

북미 온라인 카지노 시장은 계속 빠르게 발전하고 있으며 현재 규제되는 모든 주에서 큰 성장 기회를 보고 모든 스튜디오를 확장하고 있습니다. 다음으로 출시될 새로운 스튜디오는 2022년 코네티컷이 될 것입니다.

분기에 우리는 또한 주립 복권 및 게임 기관인 Ontario Lottery and Gaming Corporation[OLG]과 계약을 체결하여 캐나다에서의 입지를 강화했습니다.

규제 활주로 Evo 실적

위에서 볼 수 있듯이 북미는 2021년에 빠르게 성장했으며 온라인 카지노의 완전한 합법화를 제공하는 미국 주 4개뿐입니다. 캐나다가 북미 수익
에서 의미 있는 역할을 하고 있지만, 미국에서 온라인 카지노 규제의 초기 단계를 강조하는 것은 제 생각에 Evo에게 활주로가 얼마나 거대한지를 보여줍니다.

Evo는 규제 요구 사항과 플레이어 경험에 재투자하는 동시에 최상위 라인에서 빠르게 성장하고 있습니다.
Evo는 게임 운영자가 운영 플랫폼을 계속 활용함에 따라 시간이 지남에 따라 마진 확장을 통해 비즈니스 모델의 확장성을 입증했다고 생각합니다.

이러한 영업 레버리지 증가가 상당했지만 2021년 전년 대비 증가가 특히 중요하다고 생각합니다.

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Evo의 EBITDA 마진은 같은 해에 거의 1000bp 상승했으며 2022년 출시를 위해 88개의 새로운 게임을 준비하고 온라인
카지노 용량을 300개의 라이브 테이블로 확장하여 총 1,000개의 라이브 테이블을 능가했습니다.

플레이어 경험에 대한 투자와 함께 Evo는 고객 및 라이선스 프레임워크에 대한 실사 프로세스를 지속적으로 개선하여
11월 말에 발표된 승인되지 않은 게임 혐의에 대응했습니다. CEO는 FY ’21 보도 자료에서 다음과 같이 언급했습니다.

이러한 주장 이후에 내 생각에 대해 더 자세히 알고 싶다면 Seeking Alpha에 게시된 내 마지막 Evo 기사를 확인하십시오.